Celem kreatora jest wsparcie użytkownika podczas tworzenia dokumentów dotyczących zgłoszenia ubezpieczonego, zmiany/korekty takich danych: dane identyfikacyjne, ewidencyjne, adresowe, dane dotyczące tytułów i rodzajów ubezpieczeń. Kreator wspomaga również proces wyrejestrowania ubezpieczonego, a także wprowadzenie korekty w danych dotyczących wyrejestrowania. Kreator wspomaga także tworzenie raportu informacyjnego za ubezpieczonego, a także wprowadzenie korekty w danych dotyczących raportu informacyjnego za ubezpieczonego.
Aby uruchomić kreator obsługi ubezpieczonego należy:
| 1. | Wybrać z menu pozycję Obsługa ubezpieczonego dostępną pod zakładką Kreatory. Pojawi się ekran powitalny kreatora, w którym prezentowane są aktualne dane płatnika z kartoteki. |
| 2. | Nacisnąć przycisk "Dalej". |
| 3. | W kolejnym kroku wskazać cel obsługi i nacisnąć przycisk "Dalej". |
W zależności od wskazanego celu kreator obsługi płatnika przechodzi do jednego z trybów:
Jeżeli wybrano
Raport informacyjny za ubezpieczonego a płatnik nie złożył oświadczenia ZUS OSW lub odwołał oświadczenie, pojawia się komunikat „Przed złożeniem ZUS RIA wymagane
jest zgłoszenie ZUS OSW”. Po potwierdzeniu, użytkownik może kontynuować pracę z kreatorem.