| 1. | W kroku dotyczącym ogólnych opcji deklaracji wskazać: |
| • | <Miesiąc> i <Rok>, za który deklaracja ma być wykonana; |
| • | <Przedział numerów deklaracji> - wskazać przedział numerów deklaracji, którymi opatrzone zostaną powstające dokumenty; |
| • | <Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> - zaznaczyć jeżeli płatnik rozlicza się wyłącznie sam za siebie; |
| • | <Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych> - wskazać właściwy dzień miesiąca; |
| • | <Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe> - podpowiadana jest wartość na podstawie informacji zapisanych w kartotece płatnika (Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe). |
| • | <Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)> - zaznaczenie pozycji spowoduje utworzenie lub skorygowanie dokumentów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II. |
| • | <Automatyzacja wyliczeń> - zaznaczenie pozycji, spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem. W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora. Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie. |
Zaznaczenie pozycji „Automatyzacja wyliczeń” spowoduje wyłączenie walidacji należnych składek w trakcie pracy z kreatorem.
W celu skorzystania z automatycznych wyliczeń oraz walidacji realizowanych w aplikacji ePłatnik, należy użyć przycisku „Wylicz” a następnie „Weryfikuj” na końcu kreatora.
Wskazane jest dokonywanie weryfikacji całego kompletu dokumentów rozliczeniowych – czyli używać przycisku „Weryfikuj” po utworzeniu kompletu rozliczeniowego. Nie jest wskazane wywoływanie weryfikacji na pojedynczym raporcie.
Deklaracja pierwszorazowa ma domyślnie numer zgodny z początkiem wybranego przedziału numerów deklaracji. System podpowiada miesiąc i rok jako kolejny po ostatnio wysłanej deklaracji rozliczeniowej.
Po włączeniu opcji <Płatnik opłaca składki wyłącznie za siebie> system sprawdza, czy są spełnione warunki do złożenia deklaracji w trybie "sam za siebie" - w rejestrze ubezpieczonych musi być osoba posiadająca te same dane identyfikacyjne jak płatnik (PESEL i/lub dokument tożsamości). Ubezpieczony musi być zgłoszony do ubezpieczeń w okresie, za który wykonywane jest rozliczenie.
Jeżeli stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostanie podana, to składki na ubezpieczenie wypadkowe nie zostaną wyliczone.
| 2. | Nacisnąć przycisk "Dalej". |
| 3. | Jeżeli opcja „Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę)” jest zaznaczona podać dane dotyczące działalności gospodarczej na mniejszą skalę (Działalność gospodarcza na mniejszą skalę). |
| 4. | Nacisnąć przycisk "Dalej". |
| 5. | Wprowadzić/zmodyfikować dane dotyczące rozliczeń poszczególnych osób (Rozliczenie ubezpieczonych) lub w przypadku składania deklaracji za samego siebie podać dane dotyczące deklaracji dochodu, formy opodatkowania (Deklaracja dochodu, formy opodatkowania). W przypadku składania deklaracji za samego siebie jeżeli okres rozliczenia przypada na kwiecień i rok 2023 lub późniejszy oraz kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest wymagane podanie form opodatkowania, to należy wprowadzić/ zmodyfikować dane dotyczące rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne). |
| 6. | Nacisnąć przycisk "Dalej". |
| 7. | Zweryfikować / zmodyfikować dane zestawienia należnych składek (Dane zestawienia). |
| 8. | Nacisnąć przycisk "Dalej". |
| 9. | System prezentuje listę dokumentów, które zostały wygenerowane w wyniku wprowadzonych zmian (Lista wygenerowanych dokumentów). |
Jeżeli podczas podglądu dokumentów źródłowych lub przechodzenia dalej w kreatorze nie zostaną znalezione dane źródłowe na miesiąc wcześniejszy, to zostanie wyświetlony poniższy komunikat:
Jeżeli celem kreatora jest utworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za okres
rozliczeniowy kwiecień i rok 2023 lub późniejszy, a jako dokument źródłowy wskazano
komplet / zestaw dokumentów za poprzedni miesiąc wówczas nowoutworzony dokument ZUS
DRA lub ZUS RCA będzie zawierać pusty blok z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej dla
ubezpieczonego, dla którego kod tytułu ubezpieczenia jest z grupy kodów, dla której jest
wymagane podanie form opodatkowania.
W wyniku przejścia kreatora w trybie sam za siebie powstaje dokument ZUS DRA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu
i podstawy wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę) - ZUS DRA cz. II. W przypadku gdy rozliczana jest lista ubezpieczonych powstają
dodatkowo odpowiednio ZUS RCA i/lub ZUS RZA i opcjonalnie ZUS RSA, ZUS RPA oraz jeżeli zaznaczono opcję Deklaracja przychodu, dochodu i podstawy
wymiaru (działalność gospodarcza na mniejszą skalę) - ZUS RCA cz. II.